Certionis

Certionis

Plataforma operativa

Una sola vista para decidir, completar y mover cada cliente sin perder control.

Certionis concentra expediente, formularios, validaciones, comite, firma y cartera en un flujo guiado para que la operacion avance con menos errores y mejor criterio.

Cliente 360 Contexto ejecutivo y operativo en la misma pantalla.
Captura ordenada Formularios, documentos y validaciones alineados por etapa.
Avance controlado El caso se empuja de forma clara hacia comite, firma y cartera.
Acceso seguro

Entrar a Certionis

Ingresa con tu cuenta administradora o con un usuario creado desde la consola interna.

Certionis

Certionis

Actividad reciente
Sin notificaciones.
Visitante
Rol: -

Atajos

Mensajes importantes

Sin alertas importantes.

Cotizaciones (FC 50%)

0
Cotizaciones
$0
Monto potencial
$0
Forecast (50%)
ProductoCotizacionesMontoParticipacionGrafico
Sin cotizaciones.

Solicitudes en proceso (FC 70%)

0
Solicitudes
$0
Monto potencial
$0
Forecast (70%)
ProductoSolicitudesMonto potencialParticipacionGrafico
Sin solicitudes en proceso.

Solicitudes aprobadas (FC 100%)

0
Solicitudes
$0
Monto potencial
$0
Forecast (100%)
ProductoSolicitudesMonto potencialParticipacionGrafico
Sin solicitudes aprobadas.

Resumen comercial y proyecciones

0%
Recuperacion de capital
0%
Cumplimiento de interes
$0
Flujo neto
$0
Margen financiero bruto
MetricaBase programadaRealCumplimientoGrafico
Sin datos de resumen comercial.

Clientes y cartera

0
Clientes
$0
Deuda total
$0
Recuperado total
TipoClientesDebenRecuperadoCoberturaGrafico
Sin tipos de cliente para mostrar.

Fondos

0
Lineas
$0
Linea total
$0
Disponible
FondeadorLineaDisponibleUtilizadoGrafico
Sin lineas de fondeo.

Cotizar

Mis cotizaciones

IDProductoClienteMonto/ValorPlazoPago/Renta est.VigenciaAcciones

Tabla de amortización

#FechaSaldo inicialInterésCapitalPago/RentaSeguroSaldo final
Totales————

Operacion por tramite

Solicitudes / Procesos

Aqui trabajas cada expediente como caso operativo: etapa, PLD, KYC, firma, ultima actividad y accion siguiente.

Usa esta vista cuando quieras mover un tramite. Si buscas contexto completo del cliente, historial y exposicion, entra a Cliente 360.

Flujos de Originación

SolicitanteTipoEtapaPLDKYCFirmaActualizadoAcciones

Comité de crédito

Sin aprobaciones pendientes
ClienteRFCSolicitudEtapaPLDKYCFirmaActualizadoAcciones
Sin solicitudes en comité.
Expediente consolidado

Cliente 360

Esta vista junta todas las solicitudes, alertas, formularios, deuda, pagos y señales del cliente en un solo contexto.

Usa esta vista cuando quieras entender al cliente completo. Si lo que necesitas es ejecutar el siguiente paso de un caso puntual, vuelve a Solicitudes / Procesos.
Base cliente

Clientes y expedientes

NombreRFCEstatusSolicitudesUltimo movimientoAcciones
Vista consolidada del cliente
Cliente
Aqui se concentra el contexto operativo, documental y financiero del cliente.
PM RFC: - CURP: -
Riesgo: - PLD: - Exposición: - Mora: - Última actualización: -

Estado actual

-
Sin información disponible.

Siguiente acción sugerida

-
Selecciona un cliente para ver la acción recomendada.

Bloqueos y focos

Radar operativo

PLD
-
-
KYC
-
-
Deuda
-
-
Mora
-
-
Solicitudes
-
-
Alertas
-
-

Timeline unificado

Exposición financiera

ContratoSaldo vivoPróximo pagoEstatusVencimiento
Sin créditos activos.

Pagos registrados

FechaContratoPeriodoImporteEstatus
Sin pagos registrados.

Predictive Signals

Créditos activos

ContratoClienteFondeoSaldoProximo pagoPendientesVencimientoEstatus
Sin creditos activos.

Lineas de fondeo

FondeadorLinea totalDisponibleCosto anualRespaldoActualizadoAcciones
Sin lineas registradas.

Pagos y Facturacion

ContratoClientePeriodoImporteEstatusComprobanteAcciones
Sin pagos registrados.
Los pagos actualizan saldo del credito y linea de fondeo.

Plantillas internas

NombreProcesoVersionSubido porFechaAcciones

Reportes y Análisis

EstadoSelecciona un reporte y presiona Generar.
Sin reporte generado.
Detalle
Sin datos para mostrar.

Bitacora

FechaEventoUsuarioEstadoDetalle
Sin movimientos registrados.

Centro de administracion

Control operativo

Configura usuarios, roles, reglas de notificacion, documentos requeridos y herramientas internas desde un solo lugar. Usa el menu rapido para saltar directo al bloque que necesitas.

Notificaciones

Reglas por evento

Define quien recibe cada aviso, si se incluye al usuario que genero la accion y prepara la base para flujos mas finos por rol, permiso o usuario.

Sin eventos cargados.
Selecciona un evento Elige una regla del panel izquierdo para editar sus destinatarios y comportamiento.
Editor

Evento

Sin configuracion.
Roles
Permisos
Usuarios especificos

Si no eliges destinatarios extra, solo se notificara al actor cuando la opcion correspondiente este activa.

Formularios

Grupo de formularios

CampoAcciones
Sin campos definidos.

Cada grupo puede tener uno o varios formularios. Estos grupos se usan en Solicitudes para llenar formularios por cliente.

Validacion

Documentos requeridos

Persona fisica (PF)
Persona moral (PM)
Fideicomiso (FD)

Escribe un documento por linea.

Acceso

Usuarios

El campo CC permite enviar copia de notificaciones a un responsable, jefe o supervisor.

UsuarioCCRolEstatusAcciones
Sin usuarios.
Seguridad

Roles y permisos

El rol Super siempre tiene acceso total.

Visibilidad de tarjetas KPI del dashboard

Autoriza por rol las 6 tarjetas: Cotizaciones (FC 50%), Solicitudes en proceso (FC 70%), Solicitudes aprobadas (FC 100%), Resumen comercial y proyecciones, Clientes y cartera y Fondos.

Rol Cotizaciones (FC 50%) Solicitudes en proceso (FC 70%) Solicitudes aprobadas (FC 100%) Resumen comercial y proyecciones Clientes y cartera Fondos
Sin roles.
Super usuario

Herramientas super

Panel simple para borrar datos de prueba por categorias.

Contenido

Plantillas internas

NombreProcesoVersionVersionesFechaAcciones

Limpieza de datos

Solo super usuario. Se borra por categorias de informacion.
CategoriaClavesItemsAcciones
Sin categorias.

Nueva solicitud

Solo se muestran cotizaciones sin solicitud.

PF: RFC 13 + CURP válida. PM/FD: RFC 12 con fecha real. Extranjero: Tax ID alfanumérico. En FD, número, fiduciaria, RFC fiduciaria y partes son obligatorios.

Nueva cotización

PF: RFC 13 + CURP válida. PM/FD: RFC 12 con fecha real. Extranjero: Tax ID alfanumérico. Completa monto, plazo, tasa y vigencia.

Calcula el pago mensual estimado y permite convertir la cotizacion en solicitud con validacion previa de PLD.

Generador de formularios

Solicitud: -
GrupoActualizado
Sin formularios registrados.
CampoValor

Selecciona un grupo, completa cada formulario y marca cuando todo este completo.

Documentos requeridos

Link externo para cliente

Genera un link temporal ligado a esta solicitud para que el cliente cargue sus documentos desde fuera.
El cliente podrá subir archivos, pero el cierre final del expediente sigue siendo interno con el botón de confirmar.
DocumentoArchivoAcciones
Carga los archivos, revisalos y confirma el expediente solo cuando quede correcto. Despues de confirmar, la edicion quedara bloqueada hasta que un admin la reactive.

Observaciones del comite

Observaciones del comite
Archivo adicional solicitado

PLD

Nueva plantilla

Si existe una plantilla con el mismo nombre y proceso, se guardara como nueva version.

Versiones

VersionSubido porFechaAcciones
Sin versiones.

Instrumentacion y firma

DocumentoVersionEstadoAcciones
No hay plantillas de instrumentacion.
Sube los documentos firmados para habilitar la solicitud de firma electronica.

Fondeo de cuenta

Comprobante de fondeo / dispersion
Sin comprobante cargado.
Selecciona linea y carga comprobante para realizar la dispersion.

Registrar pago

Comprobante del pago (PDF)
Sin PDF cargado.